教育遗产规划:祖父母的首要策略

与祖父母一起进行教育规划为顾问提供了一个极好的机会，可以与一个家庭的多代人接触，并为他们提供价值, 包括那些可能成为潜在客户的人. 许多祖父母想帮助孙辈上大学，但不确定如何做到这一点，既不会对父母的策略产生负面影响，又对家庭其他成员公平. 本课程将探讨各种礼品和投资策略, 与529个计划讨论一个重要的新规划机会, 并为顾问提供一个框架，帮助客户确定他们是否希望平等或公平地对待孙辈.

学习目标:

1. 了解各种策略，帮助祖父母为孙子孙女上大学做贡献
2. 为客户提供有关有利于祖父母的新大学助学金变化的建议
3. 参与一个家庭的几代人，如果他们有祖父母的客户, 为这些祖父母的孩子提供有价值的东西，作为一种潜在的获得新客户的方式